El mercado de los centros de datos en la Península Ibérica ha dejado atrás su fase de gestación para entrar en un punto de inflexión estructural. La irrupción de la inteligencia artificial (IA), el desembarco de los operadores neocloud y la voracidad de los grandes gigantes tecnológicos están transformando a marchas forzadas las reglas del juego. Así se extrae del último informe Data Centers Iberian Region Snapshot elaborado por Colliers, cuyos datos reflejan que en el periodo de octubre de 2025 a marzo de 2026, la región contabiliza ya casi 14.000 MW IT en proyectos anunciados, con la expectativa real de superar los 3.300 MW IT operativos antes de 2030.
No obstante, la gran conclusión del documento no reside solo en las mareantes cifras de potencia, sino en un cambio radical en el modelo de desarrollo: el auge de la construcción “a riesgo”. Hasta ahora, el modelo tradicional exigía que un promotor contara con contratos firmados (precontratación) antes de iniciar las obras o adquirir el equipamiento crítico. Actualmente, la urgencia de los clientes tecnológicos por encontrar capacidad disponible en el corto plazo ha roto este esquema.
En este escenario, los operadores se ven obligados a construir y equipar las salas eléctricas antes incluso de saber quién será el inquilino final, priorizando la velocidad de ejecución y aseguramiento del suministro eléctrico, “algo impensable hace apenas unos años en el mercado ibérico”, apunta Gonzalo Martín, Managing Director de Data Centers en España y Head of Data Centers Capital Markets para Colliers EMEA. “El sector está entrando en una nueva fase: la demanda ya no espera”, subraya.
El fin del ‘first-ready, first-served’ y la presión financiera del RD-Ley 7/2026
Este nuevo paradigma de construcción acelerada coincide en el tiempo con una profunda reestructuración del marco normativo en España. El documento también analiza el impacto del Real Decreto-ley 7/2026, una herramienta impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cuyo fin es limpiar las redes de solicitudes puramente especulativas, dando prioridad a proyectos industriales maduros.
Una legislación que marca el fin del modelo first-ready, first served (donde la potencia se asignaba por estricto orden de llegada). Del mismo modo, introduce un cambio crítico para las ingenierías y departamentos financieros: la sustitución de las garantías económicas avaladas tradicionales por un “pago por reserva de capacidad” mensual. Este peaje económico, que se debe abonar desde el momento de la reserva hasta la puesta en marcha de la instalación, añade una fuerte presión financiera inicial a los proyectos y obligará a que solo las propuestas con una altísima viabilidad técnica y capacidad de ejecución sigan adelante.
De forma paralela, Portugal ha seguido un camino similar al declarar a principios de año todo su territorio como “Zona de Grande Procura” (ZPG), centralizando la asignación de potencia mediante criterios competitivos que previsiblemente dilatarán el time-to-power.
Tal y como sostiene José María Guilleuma, Managing Director de Data Centers en Colliers, “en conjunto, el mercado ibérico de data centers entra en una nueva etapa marcada por la anticipación, la escala y la transformación del modelo de desarrollo”. En este escenario, “quien llegue antes con capacidad disponible tendrá una ventaja competitiva decisiva para captar al creciente demanda tecnológica de los próximos años”, asegura.
Geografía de la potencia: el mapa del tesoro eléctrico
El informe de Colliers dibuja una clarísima hoja de ruta sobre dónde se van a concentrar las grandes obras de infraestructura de alta y media tensión en los próximos tres años:
- Aragón, el gigante de la IA. Emerge como el gran hub estratégico de escala masiva en la Península, acumulando un pipeline histórico de más de 3.400 MW IT. El éxito y la velocidad de esta región dependerá de la asignación definitiva de esta potencia en la próxima Planificación de la Red de Transporte de Red Eléctrica.
- Madrid se desplaza hacia el Sur. Aunque la región de la capital mantiene su liderazgo histórico en capacidad operativa e infraestructura a nivel nacional, la saturación de los nodos eléctricos tradicionales del norte y del este está provocando una migración. Los grandes campus de nueva generación se están moviendo con fuerza hacia el eje Sur (Getafe, Fuenlabrada, Pinto), buscando suelo disponible y viabilidad de conexión en las redes de distribución.
- Barcelona y Lisboa aceleran. Barcelona duplica su volumen de proyectos futuros hasta los 525 MW IT, evidenciando una apuesta clara a medio y largo plazo, mientras que el mercado de Lisboa multiplica su capacidad proyectada hasta rozar los 1.400 MW IT, consolidando el atractivo del eje atlántico.
El reto técnico: diseñar a ciegas para la alta densidad
Todo esto supone un reto técnico que para nada es baladí para los fabricantes e ingenierías. La construcción “a riesgo” para cargas de IA plantea un desafío técnico sin precedentes, como ya señalaron durante la última edición del DCD<Connect celebrado en Madrid a C de Comunicación Carlos Martínez (Vertiv) destacó que “el propio perfil tan característico de aplicaciones de la IA va a tener un impacto brutal en toda la infraestructura, tanto en la parte eléctrica, como en la de refrigeración”.
En este sentido, al diseñar un centro de datos sin conocer al inquilino final, la flexibilidad y la estandarización se vuelven obligatorias. Rodrigo Ballesteros (Grundfos) apuntaba directamente a la “modularidad” como la respuesta de la industria a la exigencia de construir “cada vez más grande y más rápido”.
Esta urgencia impacta de lleno en las densidades térmicas. Los racks para IA disparan las necesidades de los tradicionales 5-10 kW hasta rangos que superan los 40 o 100 kW por armario. Esto obliga a replantear la distribución eléctrica interna y acelera la hibridación de tecnologías de climatización. Víctor Gago (Schneider Electric) anticipaba un cambio radical en el suministro interno afirmando que “vamos a estar alimentando dentro de nada en corriente continua”. En el apartado térmico, el liquid cooling (refrigeración líquida) gana terreno, aunque no de forma idílica: María Barrero y Eduardo Sánchez (DConcept) aportaron una visión crítica al recordar que, si bien “te da una mayor capacidad para extraer calor, no tiene por qué ser más eficiente que el aire”.
